I et land, hvor somrene varer i årtier og vintrene kan vare en livstid, er der problemer undervejs. Fra det beregnende syd og det barske øst til det frosne nord og den ældgamle Mur, der beskytter landet fra mørket på den anden side, er to magtfulde familier midt i en dødelig kamp for kontrollen over Westeros’ Syv Kongedømmer. Mens forræderi, begær, intriger og overnaturlige kræfter ryster de fire hjørner af Kongedømmerne, vil deres blodige kamp om Jerntronen have uforudsete og vidtrækkende konsekvenseruld mission med målet at tilbageerobre det fortabte dværgekongerige Erebor. Følget har allerede gennemgået mange strabadser, men må fortsætte deres færd mod øst, hvor de både møder formskifteren Beorn, de farlige skovelvere og kæmpe-edderkopperne fra Mirkwood.

Efterhånden som de kæmper sig igennem Middle-earths terræn ender de i Lake-town ved The Lonely Mountain, hvor de skal stå ansigt til ansigt med den største fare af dem alle.