I privatlivet bevæger Frank sig ud på ukendt grund, men han har sin trofaste makker, Casper, med. Han er dog ikke til meget hjælp, da han selv har sit at slås med.
På en opladningstur til udlandet finder Casper og Frank hinanden og vinder kræfterne tilbage til at overkomme deres ægteskabelige problemer, færdiggøre deres filmoptagelser og se fremad.
De kæmper en brav kamp med at finde fodfæste i grænselandet mellem dansk showbiz’ absolutte magtelite og hverdagens trivielle, småborgerlige udfordringer.
Men Franks principper, klare overbevisninger og Caspers klare regler og råd bringer dem ud i et hidtil uset grænseoverskridende og tåkrummende territorie. 

I den nye sæson er der gensyn med gamle ‘Klovn’-kendinge som blandt andre Mia Lyhne, Lars Hjortshøj, Michael Carøe og Tomas Villum, og så dukker et ansigt fra fortiden også op, ligesom flere musikkendisser og skuespillere medvirker i korte gæsteoptrædener.